2026年10月09日
当社7回目のトランジションボンドを発行
LNG燃料船建造など船舶脱炭素化に活用
日本郵船株式会社(以下「当社」)は、10月中旬にトランジションボンドを国内公募形式で発行します。今回は2026年6月以来の通算7回目の発行となります。
トランジションボンドは、低炭素社会への移行(トランジション)を目的として発行される債券です。調達した資金は、2023年3月に策定した中期経営計画「Sail Green, Drive Transformations 2026 - A Passion for Planetary Wellbeing -
」に沿って、LNG燃料船をはじめとした脱炭素化に資するプロジェクトに使用する予定です。
当社は2018年に海運業界で世界初のグリーンボンドを発行し、2021年には日本初のトランジションボンドを発行するなど、サステナブルファイナンスの深度化を図ってきました。
今回のトランジションボンド発行を通じてサステナビリティ経営を土台とした当社の成長戦略を加速させることで、幅広いステークホルダーへのさらなる認知向上を目指します。
本社債の発行条件
| 社債の名称 | 日本郵船株式会社第54回無担保社債(トランジションボンド) |
| 発行額 | 62億円 |
| 年限 | 3年 |
| 金利形態 | 固定 |
| 利率 | 年2.415% |
| 払込金額 | 各社債の金額100円につき金100円 |
| 払込期日 | 2026年10月16日 |
| 償還期限 | 2029年10月16日 |
| 償還方法 | 満期一括償還 |
| 募集方法 | 一般募集 |
| 担保 | 無担保 |
| 主幹事 | 野村證券株式会社、三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社、SMBC日興証券株式会社、みずほ証券株式会社 |
| ストラクチャリングエージェント | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 |
| 取得格付け | AA- (株式会社 日本格付研究所) |
<第55回>
| 社債の名称 | 日本郵船株式会社第55回無担保社債(トランジションボンド) |
| 発行額 | 87億円 |
| 年限 | 5年 |
| 金利形態 | 固定 |
| 利率 | 年2.781% |
| 払込金額 | 各社債の金額100円につき金100円 |
| 払込期日 | 2026年10月16日 |
| 償還期限 | 2031年10月16日 |
| 償還方法 | 満期一括償還 |
| 募集方法 | 一般募集 |
| 担保 | 無担保 |
| 主幹事 | 野村證券株式会社、三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社、SMBC日興証券株式会社、みずほ証券株式会社 |
| ストラクチャリングエージェント | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 |
| 取得格付け | AA- (株式会社 日本格付研究所) |
<第56回>
| 社債の名称 | 日本郵船株式会社第56回無担保社債(トランジションボンド) |
| 発行額 | 78億円 |
| 年限 | 10年 |
| 金利形態 | 固定 |
| 利率 | 年3.586% |
| 払込金額 | 各社債の金額100円につき金100円 |
| 払込期日 | 2026年10月16日 |
| 償還期限 | 2036年10月16日 |
| 償還方法 | 満期一括償還 |
| 募集方法 | 一般募集 |
| 担保 | 無担保 |
| 主幹事 | 野村證券株式会社、三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社、SMBC日興証券株式会社、みずほ証券株式会社 |
| ストラクチャリングエージェント | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 |
| 取得格付け | AA- (株式会社 日本格付研究所) |
トランジションファイナンスの実行に先立ち、当社が定めたフレームワークについて、DNVビジネス・アシュアランス・ジャパン株式会社からセカンド・パーティ・オピニオンを取得しています。
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以上
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