お知らせ

当社7回目のトランジションボンドを発行

LNG燃料船建造など船舶脱炭素化に活用

日本郵船株式会社(以下「当社」)は、10月中旬にトランジションボンドを国内公募形式で発行します。今回は2026年6月以来の通算7回目の発行となります。
トランジションボンドは、低炭素社会への移行(トランジション)を目的として発行される債券です。調達した資金は、2023年3月に策定した中期経営計画「Sail Green, Drive Transformations 2026 - A Passion for Planetary Wellbeing - 」に沿って、LNG燃料船をはじめとした脱炭素化に資するプロジェクトに使用する予定です。
当社は2018年に海運業界で世界初のグリーンボンドを発行し、2021年には日本初のトランジションボンドを発行するなど、サステナブルファイナンスの深度化を図ってきました。

今回のトランジションボンド発行を通じてサステナビリティ経営を土台とした当社の成長戦略を加速させることで、幅広いステークホルダーへのさらなる認知向上を目指します。

本社債の発行条件

<第54回>
社債の名称 日本郵船株式会社第54回無担保社債(トランジションボンド)
発行額 62億円
年限 3年
金利形態 固定
利率 年2.415%
払込金額 各社債の金額100円につき金100円
払込期日 2026年10月16日
償還期限 2029年10月16日
償還方法 満期一括償還
募集方法 一般募集
担保 無担保
主幹事 野村證券株式会社、三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社、SMBC日興証券株式会社、みずほ証券株式会社
ストラクチャリングエージェント 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社
取得格付け AA- (株式会社 日本格付研究所)

<第55回>
社債の名称 日本郵船株式会社第55回無担保社債(トランジションボンド)
発行額 87億円
年限 5年
金利形態 固定
利率 年2.781%
払込金額 各社債の金額100円につき金100円
払込期日 2026年10月16日
償還期限 2031年10月16日
償還方法 満期一括償還
募集方法 一般募集
担保 無担保
主幹事 野村證券株式会社、三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社、SMBC日興証券株式会社、みずほ証券株式会社
ストラクチャリングエージェント 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社
取得格付け AA- (株式会社 日本格付研究所)

<第56回>
社債の名称 日本郵船株式会社第56回無担保社債(トランジションボンド)
発行額 78億円
年限 10年
金利形態 固定
利率 年3.586%
払込金額 各社債の金額100円につき金100円
払込期日 2026年10月16日
償還期限 2036年10月16日
償還方法 満期一括償還
募集方法 一般募集
担保 無担保
主幹事 野村證券株式会社、三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社、SMBC日興証券株式会社、みずほ証券株式会社
ストラクチャリングエージェント 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社
取得格付け AA- (株式会社 日本格付研究所)


トランジションファイナンスの実行に先立ち、当社が定めたフレームワークについて、DNVビジネス・アシュアランス・ジャパン株式会社からセカンド・パーティ・オピニオンを取得しています。

当社フレームワークと外部機関からの評価

中期経営計画で示した船舶燃料転換シナリオ

関連リンク

・ 当社6回目のトランジションボンドを発行
・ 当社5回目のトランジションボンドを発行
・ 4回目トランジションボンド発行のお知らせ
・ トランジションボンド及びグリーンボンド発行のお知らせ
・ 当社2回目のトランジションボンドを発行
・ 本邦初、トランジションボンドを発行

本お知らせは、当社の証券発行に関する情報の公表を唯一の目的に作成されたものであり、日本国内外を問わず一切の投資勧誘またはそれに類する行為のために作成されたものではありません。

以上

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その後、予告なしに変更される場合がございますので、あらかじめご了承ください。