お知らせ

当社6回目のトランジションボンド、発行条件決定

日本郵船株式会社(以下「当社」)が5月25日に発表した無担保社債(トランジションボンド)の発行条件が決定しましたのでお知らせします。

本社債の発行条件

<第52回>
社債の名称 日本郵船株式会社第52回無担保社債
(トランジションボンド)
発行額 140億円
年限 5年
金利形態 固定
利率 年2.338%
払込金額 各社債の金額100円につき金100円
払込期日 2026年6月15日
償還期限 2031年6月13日
償還方法 満期一括償還
募集方法 一般募集
担保 無担保
主幹事 野村證券株式会社、三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社、SMBC日興証券株式会社、大和証券株式会社
ストラクチャリングエージェント 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社
取得格付け AA- (株式会社 日本格付研究所)
<第53回>
社債の名称 日本郵船株式会社第53回無担保社債
(トランジションボンド)
発行額 190億円
年限 10年
金利形態 固定
利率 年3.227%
払込金額 各社債の金額100円につき金100円
払込期日 2026年6月15日
償還期限 2036年6月13日
償還方法 満期一括償還
募集方法 一般募集
担保 無担保
主幹事 野村證券株式会社、三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社、SMBC日興証券株式会社、大和証券株式会社
ストラクチャリングエージェント 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社
取得格付け AA- (株式会社 日本格付研究所)

トランジションファイナンスの実行に先立ち、当社が定めたフレームワークについて、DNVビジネス・アシュアランス・ジャパン株式会社からセカンド・パーティ・オピニオンを取得しています。

当社フレームワークと外部機関からの評価

本お知らせは、当社の証券発行に関する情報の公表を唯一の目的に作成されたものであり、日本国内外を問わず一切の投資勧誘またはそれに類する行為のために作成されたものではありません。

以上

掲載されている情報は、発表日現在のものです。
その後、予告なしに変更される場合がございますので、あらかじめご了承ください。