2026年06月09日
お知らせ
当社6回目のトランジションボンド、発行条件決定
日本郵船株式会社(以下「当社」)が5月25日に発表した無担保社債(トランジションボンド)の発行条件が決定しましたのでお知らせします。
本社債の発行条件
<第52回>
| 社債の名称 | 日本郵船株式会社第52回無担保社債 (トランジションボンド) |
| 発行額 | 140億円 |
| 年限 | 5年 |
| 金利形態 | 固定 |
| 利率 | 年2.338% |
| 払込金額 | 各社債の金額100円につき金100円 |
| 払込期日 | 2026年6月15日 |
| 償還期限 | 2031年6月13日 |
| 償還方法 | 満期一括償還 |
| 募集方法 | 一般募集 |
| 担保 | 無担保 |
| 主幹事 | 野村證券株式会社、三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社、SMBC日興証券株式会社、大和証券株式会社 |
| ストラクチャリングエージェント | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 |
| 取得格付け | AA- (株式会社 日本格付研究所) |
<第53回>
| 社債の名称 | 日本郵船株式会社第53回無担保社債 (トランジションボンド) |
| 発行額 | 190億円 |
| 年限 | 10年 |
| 金利形態 | 固定 |
| 利率 | 年3.227% |
| 払込金額 | 各社債の金額100円につき金100円 |
| 払込期日 | 2026年6月15日 |
| 償還期限 | 2036年6月13日 |
| 償還方法 | 満期一括償還 |
| 募集方法 | 一般募集 |
| 担保 | 無担保 |
| 主幹事 | 野村證券株式会社、三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社、SMBC日興証券株式会社、大和証券株式会社 |
| ストラクチャリングエージェント | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 |
| 取得格付け | AA- (株式会社 日本格付研究所) |
トランジションファイナンスの実行に先立ち、当社が定めたフレームワークについて、DNVビジネス・アシュアランス・ジャパン株式会社からセカンド・パーティ・オピニオンを取得しています。
当社フレームワークと外部機関からの評価
本お知らせは、当社の証券発行に関する情報の公表を唯一の目的に作成されたものであり、日本国内外を問わず一切の投資勧誘またはそれに類する行為のために作成されたものではありません。
以上
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