2025年11月28日
お知らせ
当社５回目のトランジションボンド、変動利付債と固定利付債の同時起債で発行条件決定
当社が11月12日に発表した無担保社債（トランジションボンド）の発行条件が決定しましたのでお知らせします。
本社債の発行条件 （変動利付債）
| 社債の名称 | 日本郵船株式会社第50回無担保社債（トランジションボンド） |
| 発行額 | 130億円 |
| 年限 | 5年 |
| 金利形態 | 変動 |
| 利率 | TONA + 0.42% |
| 払込金額 | 各社債の金額100円につき金100円 |
| 払込期日 | 2025年12月4日 |
| 償還期限 | 2030年12月4日 |
| 償還方法 | 満期一括償還 |
| 募集方法 | 一般募集 |
| 担保 | 無担保 |
| 主幹事 | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社、野村證券株式会社、SMBC日興証券株式会社、みずほ証券株式会社 |
| ストラクチャリングエージェント | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 |
| 取得格付け | AA- （株式会社 日本格付研究所） |
本社債の発行条件 （固定利付債）
| 社債の名称 | 日本郵船株式会社第51回無担保社債（トランジションボンド） |
| 発行額 | 140億円 |
| 年限 | 5年 |
| 金利形態 | 固定 |
| 利率 | 年1.691% |
| 払込金額 | 各社債の金額100円につき金100円 |
| 払込期日 | 2025年12月4日 |
| 償還期限 | 2030年12月4日 |
| 償還方法 | 満期一括償還 |
| 募集方法 | 一般募集 |
| 担保 | 無担保 |
| 主幹事 | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社、野村證券株式会社、SMBC日興証券株式会社、大和証券株式会社 |
| ストラクチャリングエージェント | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 |
| 取得格付け | AA- (株式会社 日本格付研究所) |
トランジションファイナンスの実行に先立ち、当社が定めたフレームワークについて、DNVビジネス・アシュアランス・ジャパン株式会社からセカンド・パーティ・オピニオンを取得しています。
当社フレームワークと外部機関からの評価
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